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证券代码：300014          证券简称：亿纬锂能    公告编号:2025-026                   惠州亿纬锂能股份有限公司            创业板向不特定对象刊行可调度公司债券                    召募说明书领导性公告                 保荐东谈主（主承销商）：中信证券股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息袒露的内容真正、准确、齐备，莫得虚 假纪录、误导性述说或要紧遗漏。    惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”、“亿纬锂能”）向不特 定对象刊行 500,000.00 万元可调度公司债券（以下简称“本次刊行”或“亿纬转 债”）已得到中国证券监督处罚委员会证监许可〔2024〕1910 号文情愿注册。    本次刊行的可调度公司债券简称为“亿纬转债”，债券代码为“123254”。 本次刊行的亿纬转债将向股权登记日收市后中国证券登记结算有限服务公司深 圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的刊行东谈主原鼓动优先配 售，原鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动覆没优先配售部分）通过深圳证券交 易所（以下简称“深交所”）交往系统向社会公众投资者刊行。    本次向不特定对象刊行的亿纬转债召募说明书全文及相干贵寓可在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 一、本次刊行基本情况    （一）刊行证券的种类    本次刊行证券的种类为可调度为公司 A 股股票的可调度公司债券。该可转 换公司债券及将来调度的公司 A 股股票将在深圳证券交往所上市。    （二）刊行限度和刊行数目    本次拟刊行可转债召募资金总额为东谈主民币 500,000.00 万元，刊行数目为    （三）票面金额和刊行价钱   本次刊行的可调度公司债券每张面值 100 元，按面值刊行。   （四）债券期限   本次刊行的可调度公司债券的期限为自愿行之日起六年，即 2025 年 3 月 24 日至 2031 年 3 月 23 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交往日；顺 延时间付息款项不另计息）。   （五）票面利率与到期赎回价   第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、 第六年 2.00%。   本次刊行的可调度公司债券期满后五个交往日内，公司将按债券面值的   （六）还本付息的期限和花样   本次刊行的可调度公司债券采选每年付息一次的付息花样，到期璧还本金和 临了一年利息。   （1）年利息推断   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可调度公司债券捏有东谈主按捏有的 可调度公司债券票面总金额自可调度公司债券刊行首日起每满一年可享受确当 期利息。年利息的推断公式为：   I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可调度公司债券捏有东谈主在计息年度（以下简称“昔日”或 “每年”）付息债权登记日捏有的可调度公司债券票面总金额；   i：指可调度公司债券昔日票面利率。   （2）付息花样   ①本次可调度公司债券采选每年付息一次的付息花样，计息肇端日为可调度 公司债券刊行首日。可调度公司债券捏有东谈主所得到利息收入的应酬税项由可调度 公司债券捏有东谈主服务。   ②付息日：每年的付息日为本次可调度公司债券刊行首日起每满一年确当 日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交往日，顺延时间不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度关系利息和股利的包摄等事项，由公司董事会根据相干法律法例及 深圳证券交往所的划定详情。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日，公 司将在每年付息日之后的五个交往日内支付昔日利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）苦求调度成股票的可调度公司债券，公司不再向其捏有东谈主支 付本计息年度及以后计息年度的利息。   （七）信用评级及担保事项   本次可调度公司债券经相连资信评估股份有限公司评级，亿纬锂能主体信用 级别为 AA+，本次可调度公司债券信用级别为 AA+。   本次刊行的可调度公司债券不提供担保。   （八）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完毕之日（2025 年 3 月 28 日）满六 个月后的第一个交往日（2025 年 9 月 28 日）起至可转债到期日（2031 年 3 月 款项不另计息）。可调度公司债券捏有东谈主对转股约略不转股有采选权，并于转股 的次日成为公司鼓动。   （九）启动转股价钱   本次刊行的可调度公司债券的启动转股价钱为 51.39 元/股，不低于可转债募 集说明书公告日前二十个交往日公司股票交往均价（若在该二十个交往日内发生 过因除权、除息等引起股价诊治的情形，则对诊治前交往日的交往价钱按经由相 应除权、除息诊治后的价钱推断）和前一个交往日公司股票交往均价。   召募说明书公告日前二十个交往日公司股票交往均价=召募说明书公告日前 二十个交往日公司股票交往总额/该二十个交往日公司股票交往总量；召募说明 书公告日前一交往日公司股票交往均价=召募说明书公告日前一交往日公司股票 交往总额/该日公司股票交往总量。   （十）转股价钱的诊治及推断花样   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可调度公司债券转股而增多的股本）、配股以及派送现款股利等情 况，将按下述公式对转股价钱进行诊治（保留少量点后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为诊治前转股价钱，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股率或配 股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊治后转股价 格。   当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化时，将轮番进行转股价钱诊治，并 在深圳证券交往所网站缓和应中国证监会划定的上市公司信息袒露媒体上刊登 转股价钱诊治的公告，并于公告中载明转股价钱诊治日、诊治目的及暂停转股期 间（如需）。当转股价钱诊治日为本次刊行的可调度公司债券捏有东谈主转股苦求日 或之后，且在调度股份登记日之前，则该捏有东谈主的转股苦求按公司诊治后的转股 价钱扩充。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调度公司债券捏有东谈主的债 权力益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可调度公司债券捏有东谈主权益的原则诊治转股价钱。关系转股 价钱诊治内容及操作目的将依据其时国度关系法律法例及证券监管部门的相干 划定来制订。      （十一）转股价钱向下修正条目   在本次刊行的可转债存续时间，当公司股票在职意诱惑三十个交往日中至少 有十五个交往日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转 股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会审议表决。   上述决策须经出席会议的鼓动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，捏有本次刊行的可转债的鼓动应当规避。修正后的转股价钱 应不低于本次鼓动大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价和前一交往日 公司股票交往均价之间的较高者。      若在前述三十个交往日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日 前的交往日按诊治前的转股价钱和收盘价推断，在转股价钱诊治日及之后的交往 日按诊治后的转股价钱和收盘价推断。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在顺应中国证监会划定条件的信息披 露媒体上刊登相干公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股时间（如需）等。 从股权登记日后的第一个交往日（即转股价钱修正日），开端复原转股苦求并执 行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，且在调度股份登 记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱扩充。      （十二）转股股数的详情花样   本次可调度公司债券捏有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目的推断花样 为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q 为可调度公司债券捏有东谈主苦求 转股的数目；V 为可调度公司债券 捏有东谈主苦求转股的可调度公司债券票面总金额；P 为苦求转股当日灵验的转股价 格。   本次可调度公司债券捏有东谈主苦求调度成的股份须是整数股。转股时不及调度 为一股的本次可调度公司债券余额，公司将按照深圳证券交往所、证券登记机构 等部门的关系划定，在可调度公司债券捏有东谈主转股当日后的五个交往日内以现款 兑付该部分可调度公司债券的票面余额偏激所对应确当期应计利息，按照四舍五 入原则精准到 0.01 元。      （十三）赎回条目   本次刊行的可调度公司债券期满后五个交往日内，公司将按债券面值的   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的自便一种出当前，公司有 权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；  当期应计利息的推断公式为：IA=B×i×t/365  其中：IA 指当期应计利息；B 指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回 的可转债票面总金额；i 指可转债昔日票面利率；t 指计息天数，即从上一个付 息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。  若在前述三十个交往日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的交往日 按诊治前的转股价钱和收盘价推断，诊治后的交往日按诊治后的转股价钱和收盘 价推断。   （十四）回售条目   在本次刊行的可转债临了两个计息年度，若是公司股票在职何诱惑三十个交 易日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转债捏有东谈主有权将其捏有的可转债 一起或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述交往日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等 情况而诊治的情形，则在诊治前的交往日按诊治前的转股价钱和收盘价钱推断， 在诊治后的交往日按诊治后的转股价钱和收盘价钱推断。若是出现转股价钱向下 修正的情况，则上述“诱惑三十个交往日”须从转股价钱诊治之后的第一个交往 日起从头推断。   临了两个计息年度可转债捏有东谈主在每年回售条件初次知足后可按上述商定 条件愚弄回售权一次，若在初次知足回售条件而可转债捏有东谈主未在公司届时公告 的回售汇报期内汇报并实施回售的，该计息年度弗成再愚弄回售权，可转债捏有 东谈主弗成屡次愚弄部分回售权。   若公司本次刊行的可转债召募资金投资形势标实施情况与公司在召募说明 书中的承诺情况比拟出现要紧变化，根据中国证监会的相干划定被视作编削召募 资金用途或被中国证监会认定为编削召募资金用途的，可转债捏有东谈主享有一次回 售的权力。可转债捏有东谈主有权将其捏有的可转债一起或部分按债券面值加受骗期 应计利息价钱回售给公司。捏有东谈主在附加回售条件知足后，不错在公司公告后的 附加回售汇报期内进行回售，该次附加回售汇报期内伪善施回售的，不应再愚弄 附加回售权。   上述当期应计利息的推断公式为：IA=B×i×t/365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将回售的 可转债票面总金额；i 为可转债昔日票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息 日起至本计息年度回售日止的骨子日期天数（算头不算尾）。   （十五）转股后的股利分拨   因本次刊行的可调度公司债券转股而增多的本公司股票享有与原股票同等 的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的通盘日常股鼓动（含因可调度 公司债券转股酿成的鼓动）均参与当期股利分拨，享有同等权益。   （十六）刊行时分   本次刊行的原鼓动优先配售日和网上申购日为 2025 年 3 月 24 日（T 日）。   （十七）刊行对象 日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东谈主通盘鼓动。 当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、顺应法律划定的其他投资者等（国度法律、法例 退却者之外），其中当然东谈主需根据《对于完善可调度公司债券投资者顺应性处罚 相管事项的奉告》（深证上〔2023〕511 号）等划定已洞开向不特定对象刊行的 可转债交往权限。   （十八）刊行花样   本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日（2025 年 3 月 21 日，T-1 日）收 市后中国结算深圳分公司登记在册的原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额部 分（含原鼓动覆没优先配售部分）通过深交所交往系统向社会公众投资者刊行。   原鼓动可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2025 年 3 月 21 日，T-1 日）收市后登记在册的捏有刊行东谈主 A 股日常股股份数按每股配售 2.4523 元可转 债的比例，并按 100 元/张的比例调度为张数，每 1 张为一个申购单元，不及 1 张的部分按照精准算法原则处理，即每股配售 0.024523 张可转债。   刊行东谈主现存总股本 2,045,721,497 股，其中上市公司回购公司股份产生的库 存股 6,872,366 股，即享有原鼓动优先配售权的股本总和为 2,038,849,131 股。按 本次刊行优先配售比例推断，原鼓动最多可优先认购 49,998,697 张，约占本次发 行的可转债总额 50,000,000 张的 99.9974%。由于不及 1 张部分按照中国结算深 圳分公司证券刊行东谈主业务指南扩充，最终优先配售总和可能略有互异。 配售简称为“亿纬配债”。原鼓动可根据自己情况自行决定骨子认购的可转债数 量。   原鼓动网上优先配售可转债认购数目不及 1 张部分按照中国结算深圳分公 司证券刊行东谈主业务指南扩充，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大小 排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原鼓动，以达到最小记账单元 1 张，轮回进行直至一起配完。   原鼓动所捏有的刊行东谈主股票如托管在两个约略两个以上的证券交易部，则以 托管在各交易部的股票区分推断可认购的张数，且必须依照深交所相干业务公法 在对应证券交易部进行配售认购。   若原鼓动的灵验申购数目小于或即是其可优先认购总额，则可按其骨子灵验 申购量获配亿纬转债；若原鼓动的灵验申购数目超出其可优先认购总额，则按其 骨子可优先认购总额得到配售。 鼓动参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓动参与 网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。   社会公众投资者通过深交所交往系统插足网上刊行。网上刊行申购代码为 “370014”，申购简称为“亿纬发债”。最低申购数目为 10 张（1,000 元），每 上限为 10,000 张（100 万元），如跳跃该申购上限，则该笔申购无效。    投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购如故阐明不得撤 销。吞并投资者使用多个证券账户参与吞并只能转债申购的，或投资者使用吞并 证券账户屡次参与吞并只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购， 其余申购均为无效申购。    阐明多个证券账户为吞并投资者捏有的原则为证券账户注册贵寓中的“账户 捏有东谈主称呼”、“灵验身份说明文献号码”均疏导。证券账户注册贵寓以 T-1 日 日终为准。    网上投资者诱惑 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结 算参与东谈主最近一次汇报其覆没认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日推断，含次 日）内不得参与新股、存托字据、可转债、可交换债的申购。    申购时，投资者无需缴付申购资金。    投资者应结合行业监管要求及相应的钞票限度或资金限度，合理详情申购 金额，申购金额不得跳跃钞票限度或资金限度。保荐东谈主（主承销商）发现投资 者不遵命行业监管要求，跳跃相应钞票限度或资金限度申购的，保荐东谈主（主承 销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得综合 托付证券公司代为申购。    （十九）刊行场所    寰球通盘与深交所交往系统联网的证券交往网点。    （二十）锁依期    本次刊行的亿纬转债不设定捏有期公法，投资者得到配售的亿纬转债将于上 市首日开端交往。    （二十一）承销花样    本次刊行的可调度公司债券由保荐东谈主（主承销商）以余额包销的花样承销， 对 认 购 金 额 不 足 500,000.00 万 元 的 部 分 承 担 余 额 包 销 责 任 ， 包 销 基 数 为 和包销金额，包销比例原则上不跳跃本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销金 额为 150,000.00 万元。当包销比例跳跃本次刊行总额的 30%时，保荐东谈主（主承销 商）将启动里面承销风险评估本事，并与刊行东谈主协商一致后连续推行刊行本事或 采选中止刊行设施，并由主承销商实时向深圳证券交往所敷陈。若是中止刊行， 拼荟萃止刊行的原因和后续安排进行信息袒露，并在注册批文灵验期内择机重启 刊行。   保荐东谈主（主承销商）依据承销左券将原鼓动优先认购款与网上申购资金及包 销金额汇总，按照承销左券扣除保荐承销用度后划入刊行东谈主指定的银行账户。   （二十二）上市安排   刊行完毕后，公司将尽快苦求本次刊行的可转债在深交所上市，具体上市时 间将另行公告。   （二十三）与本次刊行关系的时分安排       日期          交往日               刊行安排                   T-2 日     星期四                   性公告》《刊行公告》《网起程演公告》等                   T-1 日     星期五                   2、网起程演                   T日     星期一                   3、网上申购（无需缴付申购资金）                   T+1 日     星期二                   2、网上申购摇号抽签                   T+2 日     星期三                   款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的可转                           债认购资金）                   T+3 日     星期四                   终配售成果和包销金额                   T+4 日     星期五                   2、召募资金划至公司账户 注：上述日期为交往日。如相干监管部门要求对上述日程安排进行诊治或遇要紧突发事件影响刊行，公司 将与保荐东谈主（主承销商）协商后修改刊行日程并实时公告。 二、刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商） 法定代表东谈主：刘金成 办公地址：广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号 辩论东谈主：江敏 辩论电话：0752-5751928，0752-2605878 法定代表东谈主：张佑君 办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广场（二期）北座 辩论东谈主：股票本钱阛阓部 电话：021-20262387                               刊行东谈主：惠州亿纬锂能股份有限公司                      保荐东谈主（主承销商）：中信证券股份有限公司 （此页无正文，为《惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度 公司债券召募说明书领导性公告》盖印页）                       刊行东谈主：惠州亿纬锂能股份有限公司                                年   月   日 （此页无正文，为《惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度 公司债券召募说明书领导性公告》盖印页）               保荐东谈主（主承销商）：中信证券股份有限公司                             年   月   日